Zingarina, mlado in uporno dekle, se z zaščitniško prijateljico Marie odpravi v Transilvanijo, da bi tam poiskala moškega, ki ga ljubi. Glasbenika Milana je spoznala v Franciji, pa jo je moral nenadoma v naglici zapustiti, na da bi ji pojasnil, kam odhaja in zakaj ... V neki vasi v osrčju Romunije, kjer poteka slavje v čast Herodu, Zingarina končno najde Milana. A med divjim poganskim praznovanjem spozna, da je on ne ljubi. Preplavi jo občutek osamljenosti. Zingarina se loči od Marie, ki pomeni njeno vez s preteklostjo, in se zakrinkana v ciganko poda na brezciljno popotovanje po deželi. Na svojem popotovanju kmalu spozna skrivnostnega moškega, Čangala, svobodnega samotarja, ki ni na nič vezan in ki ga nič ne omejuje, ter ob njem ponovno najde ljubezen.

»Nisem hotel ženske, ki potone v globinah prepada, temveč bolj bojevito protagonistko. Mora nas presenetiti ter voditi proti svetlobi in upanju. Moje srečanje z Asio Argento je bilo v tem pogledu odločujoče: takoj sem jo zaznal kot strastno bojevnico, ki bo Zingarini prinesla mešanico drznosti in krhkosti.« (Tony Gatlif)