Na večer, ko Kitajska prevzame oblast nad Makaom, doživlja policist Šing hudo krizo v karieri in osebnem življenju. Šinga pretrese že odstavitev zaradi korupcijske tožbe, kmalu zatem pa mu nenavadno srečanje povsem spremeni življenje. Šing išče tolažbo v objemu mladega dekleta, v mislih ima le avanturo za eno noč. A dekle ga več kot vznemiri. Kajti skoraj pravljično bitje po imenu Jan ga preseneti z najneverjetnejšo novico: je njegova hči, za katero Šing nikoli ni izvedel.

»Življenje je polno obžalovanj. Ko gledamo nazaj, si vsi želimo, da bi bili bolj neomahljivi, odločni in zrelejši. A ko dobimo priložnost škodo popraviti, se nam zgodi, da moramo žrtvovati še več. Posledica ene napake lahko včasih, ironično, popravi posledico druge. Ime Isabella je obljuba Bogu. Je tudi, vsaj zaenkrat, film, kakršne si želim ustvarjati. Zame Isabella ni le film, temveč tudi balada o dobrih starih časih.« (Pang Ho-cheung)

Koda za glasovanje prek Mobitela: D