Metalec nožev Aleksander Sapatin, poznan kot »Mojster«, svojo preteklost in nadarjenost utaplja v vodki. Sodeluje pri predstavi potujočega cirkusa in neke noči v pijan iz kletk »osvobodi« živali, zato mora oditi in začeti na svoje. Spotoma reši žensko, ki se mu pridruži na poti in postane njegova asistentka. Pozneje se jima pridruži še harmonikar, za katerega se zdi, da beži pred seboj, svojo družino in preteklostjo. Del skupine postane tudi potujoča Francozinja in med iščočimi se dušami se razvije kratkotrajno prijateljstvo. Aleksander ni več sposoben ljubiti in v ljubezni zaupati; bo lahko mlada ženska vse spremenila. Bo zgrabil priložnost?

»Mojster pripoveduje o dveh osrednjih stvareh v življenju vsakogar: o ljubezni in tavanju. Film je tudi poskus, da bi se povedala zgodba o tem, kako se ustvarja umetnost. Se mora predstava nadaljevati za vasko ceno, pomeni biti umetnik enako kakor biti mojster, kaj s tem ne izgubimo tistih elementov življenja, ki nam, umetnikom, dajejo zagon? Izoliranost od ljubezni, dolžnosti, obveznosti do najbližjih, in beg pred vsem tem v umetnost – nas to ne utrudi? To so vprašanja, na katera, seveda, nimam odgovora, saj sem sam v tovrstnem procesu.« (Piotr Trzaskalski)